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賣身、燒錢、高管出走……吃貨節(jié)我們來聊聊外賣三巨頭

發(fā)布時(shí)間:2017-05-17
 5.17,吃貨節(jié)。就像雙十一之于天貓,是美團(tuán)、餓了么、百度外賣們一年一度拼優(yōu)惠、曬成績的大日子。

與這種火熱相對(duì)的是,外賣平臺(tái)們似乎過得都不太好,行業(yè)內(nèi)充斥著“賣身”、燒錢、融不到錢、高管出走等消息或傳聞。
賣身、合并,實(shí)錘與傳聞不止

5月15日,中國最大的獨(dú)立上市餐飲公司百勝中國宣布收購到家美食會(huì)控股股權(quán),具體收購股份及交易金額未透露,但估計(jì)數(shù)字不會(huì)太好看。

到家美食會(huì)曾經(jīng)被譽(yù)為中國外賣第一,總?cè)谫Y額近8000萬美元,但已經(jīng)近3年未獲得融資。

根據(jù)比達(dá)咨詢發(fā)布2016年中國第三方餐飲外賣市場(chǎng)研究報(bào)告,在市場(chǎng)格局方面,餓了么占整體市場(chǎng)份額的34.6%,為第一;美團(tuán)外賣、百度外賣則分別以33.6%、18.5%的成績位居第二和第三。到家美食會(huì)所占份額占比約為3.4%,已經(jīng)被前三者遙遙甩下。

此次賣身,對(duì)于位置尷尬的到家美食會(huì)而言是個(gè)不錯(cuò)的選擇,從整體市場(chǎng)來看也意味著外賣市場(chǎng)的進(jìn)一步洗牌。

此前阿里巴巴推出的口碑外賣,早已悄悄與餓了么并至一個(gè)體系。

百度外賣崛起于百度200億的O2O戰(zhàn)略,在百度這棵大樹下,依靠燒錢和流量扶持,得以在外賣市場(chǎng)搏殺得血流成河的時(shí)候拿到第三的市場(chǎng)份額。但在百度O2O戰(zhàn)略宣告終結(jié)后,淪為棄子的百度外賣后續(xù)融資不利。在對(duì)手優(yōu)勢(shì)明顯的情況下,自去年下半年開始,百度外賣就一直深陷賣身傳聞中,賣身對(duì)象從對(duì)手餓了么、美團(tuán)到順豐。

此前有媒體報(bào)道,百度外賣與餓了么、美團(tuán)均有過接觸,只是談判均沒有談攏。

  

雖然百度外賣已經(jīng)融資三輪,市場(chǎng)傳聞估值也到了20億美元,但是在餓了么、美團(tuán)兩大競(jìng)爭對(duì)手眼里,百度外賣并不值這么高的價(jià)錢。據(jù)接近談判的人士透露,去年10月,餓了么出價(jià)8億元人民幣希望收購百度外賣,而百度外賣方面的報(bào)價(jià)則是20多億元,可見雙方差距巨大,分歧無法彌合。據(jù)悉,美團(tuán)的報(bào)價(jià)也與百度外賣的報(bào)價(jià)相差較大。

與這兩家的談判失敗后,百度外賣開始與順豐傳出了“緋聞”。近期更有報(bào)道明確表示雙方將按照5:5的出資比例,共同出資通過設(shè)立合資公司來運(yùn)營。

不管怎樣,百度外賣賣身出局看來已成定論,只是時(shí)間早晚的問題。

日子都不好過

賣身之外,美團(tuán)外賣和餓了么甚至整個(gè)行業(yè)的日子都不太好過。

最顯而易見的是,這個(gè)依靠燒錢起來并在持續(xù)燒錢的市場(chǎng),已經(jīng)近一年沒有資本再往里砸錢了。

餓了么上一輪融資為2016年4月,當(dāng)時(shí)已經(jīng)融到上市前的F輪,不到3年融資已超23億美元;新美大上一次融資在2016年7月,上一輪大的融資是2016年1月獲33億美元融資。百度外賣上一次融資是2016年3月。

近日,有傳言美團(tuán)最近開啟了新一輪的融資,但大股東騰訊拒絕領(lǐng)投,國內(nèi)其他投資機(jī)構(gòu)投資意愿更低,因此美團(tuán)下一步可能想到海外融資。雖然5月16日騰訊、新美大通過微信官方的謠言過濾器義正言辭的澄清該謠言不實(shí),但這種傳聞肯定不是空穴來風(fēng),新美大融資肯定出現(xiàn)了問題。

造成融資難的是持續(xù)的虧損,匱乏的造血能力,高額的估值,競(jìng)爭對(duì)手超過五成的市場(chǎng)份額占比。

時(shí)至今日,美團(tuán)外賣、餓了么、百度外賣都最多在部分城市實(shí)現(xiàn)營收平衡,盈利遙遙無期,而此前持續(xù)進(jìn)入的資本讓它們估值居高不下,巨額的錢才能換取少量股權(quán)。餓了么、美團(tuán)外賣如今競(jìng)爭已陷入膠著,兩者完全為同質(zhì)化競(jìng)爭,想要決出勝負(fù)唯有進(jìn)一步燒錢補(bǔ)貼市場(chǎng)、吸收存量用戶。

融到錢或許才能改變現(xiàn)狀,但正是現(xiàn)狀使得融資困難,這正是矛盾所在。動(dòng)蕩的人事管理、一直被詬病的服務(wù)體系也是外賣行業(yè)無法言說的痛。

自2016年以來,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)最引人關(guān)注的就是眼花繚亂的架構(gòu)調(diào)整和一波波高管離職。僅與美團(tuán)外賣相關(guān)的離職就有好幾起:2016年3月,美團(tuán)第10位員工、前外賣負(fù)責(zé)人沈鵬離職創(chuàng)業(yè);2016年7月,建立了強(qiáng)大地推團(tuán)隊(duì)的前COO干嘉偉,被王興任命為“互聯(lián)網(wǎng)+大學(xué)”的校長,此后離職加盟高瓴資本;今年3月23日,美團(tuán)外賣高級(jí)運(yùn)營總監(jiān)馬宏彬離職加盟快手……

百度外賣方面,據(jù)傳裁員于去年開始,渠道部、市場(chǎng)部分別裁員40%、30%;今年5月4日,百度外賣副總裁陳錦暉發(fā)朋友圈正式宣布離職,此外,百度外賣產(chǎn)品總監(jiān)劉燦已經(jīng)出走美團(tuán)點(diǎn)評(píng)。

餓了么自2016年底開始就有傳言因?qū)失敗,創(chuàng)始人兼CEO張旭豪被迫出局。傳言是否屬實(shí)不知,不過2017年以來餓了么確實(shí)低調(diào)不少。

避不開的常規(guī)結(jié)局,等待美團(tuán)、餓了么的會(huì)是什么?

倒閉、轉(zhuǎn)型、合并、賣身、上市……是靠燒錢走出來的風(fēng)口下創(chuàng)業(yè)公司的常規(guī)結(jié)局,外賣行業(yè)也不能避免。到了O2O的下半場(chǎng),該倒的已經(jīng)倒了,要轉(zhuǎn)型的已經(jīng)轉(zhuǎn)型,僅剩下的幾大頭部平臺(tái)也避不開合并、賣身、上市幾種結(jié)局。

如今百度外賣已漸漸被美團(tuán)外賣、餓了么拉開差距,融資失敗、遠(yuǎn)離百度核心戰(zhàn)略,上市、轉(zhuǎn)型更無望,百度也不能讓它倒閉,賣身是其最佳選擇。



那么美團(tuán)、餓了么呢?

合并:從優(yōu)酷與土豆、58同城與趕集網(wǎng)到美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)、滴滴與Uber中國,最終都是以合并結(jié)束燒錢的戰(zhàn)爭。2015年末也有消息傳出美團(tuán)點(diǎn)評(píng)要合并餓了么,但2016年又以更大的資金投入終結(jié)該傳言。

新美大在倒數(shù)第二輪融資時(shí)估值180億美元;據(jù)2016年5月阿里巴巴的財(cái)報(bào)估算,餓了么估值約在41億美元,體量都如此之大,合并難度不小。不過二者有多家機(jī)構(gòu)重合,按以往慣例,合并也不是沒有可能。

賣身:除了BAT,中國沒有幾家互聯(lián)網(wǎng)上市公司能買得起兩個(gè)巨無霸獨(dú)角獸,而阿里、騰訊已經(jīng)分別是二者的大股東,兩者似乎不再有往燒錢的O2O砸大筆銀子的必要。賣身不太可能。

上市:新美大離此前融資對(duì)賭的2018年上市期已不遠(yuǎn);餓了么早在2016年年末就被傳言創(chuàng)始人兼CEO張旭豪與阿里巴巴對(duì)賭失敗,且此前也公開表態(tài)要在2018年上市。但首先,二者目前均難以盈利,無法滿足A股的盈利要求;其次,中國互聯(lián)網(wǎng)公司喜歡的美股并不認(rèn)可O2O的概念,美股對(duì)二者意義不大;港股?港交所的《上市規(guī)則》堅(jiān)持的是“同股同權(quán)”原則,美團(tuán)、餓了么似乎并不符合此原則。

但中國的互聯(lián)網(wǎng)只允許一家獨(dú)大,隨著百度外賣的逐漸退出,離美團(tuán)外賣、餓了么的最終結(jié)局是越來越近了。不知新的接盤俠會(huì)是誰?

逃不過的AT,不能免俗的資本游戲

To VC和To AT,風(fēng)口創(chuàng)業(yè)都是如此無聊。

僅餓了么、百度外賣就融資超25億美元,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)總?cè)谫Y超50億美元,中國幾乎所有主流投資機(jī)構(gòu)都在其中。

如專欄作家辯手李慕陽所言,千團(tuán)大戰(zhàn),打車大戰(zhàn),千車大戰(zhàn)……最后往往都變成騰訊和阿里入局的雙馬對(duì)弈。微信支付和支付寶打得天昏地暗,兩家都想搶占更多的“支付場(chǎng)景”,一個(gè)吸用戶時(shí)間,一個(gè)占用戶空間。外賣戰(zhàn)場(chǎng)亦如是。

反過來,騰訊、阿里巴巴則為美團(tuán)、餓了么提供流量、提供入口。

繼續(xù)打仗吧,圍觀群眾們關(guān)心的是誰更優(yōu)惠,等價(jià)格戰(zhàn)結(jié)束了,或許也是大量用戶流失的時(shí)候了。

來源:投資界
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